ACCOMPAGNEMENT CESSION / ACQUISITION
CESSION / ACQUISITION
En soutien technique des acteurs FUSAC : banquiers, juristes, experts-comptables, accompagnateur, coach,…
VENDEUR
L'objectif est d’optimiser l’attractivité de votre entreprise et améliorer sa valorisation en travaillant en amont sur les moyens industriels et l’organisation des achats
L'OUTIL INDUSTRIEL
Image cible que doit retenir l’acquéreur potentiel :
- Un parc machine et des périphériques cohérents avec le métier et le marché,
- Des moyens entretenus & conformes à la règlementation,
- Une supply-chain maîtrisée,
- Des flux et process logiques,
- Des stocks appropriés,
- Des ateliers propres, clairs et fonctionnels,
- Des indicateurs pertinents,
- Un système qualité partagé par les collaborateurs motivés
Comment y parvenir ?
L’expertise industrielle validera ces points (et bien d’autres) à l’issue d’un audit et proposera les stratégies adaptées avant de les mettre en oeuvre
Accompagnement pendant l’opération :
- Définition et recherche du profil repreneur idéal a priori intéressé,
- identification de leviers de négociation possibles,
- co-rédaction du teaser & Due Diligence initial
Les ACHATS
Image cible que doit retenir l’acquéreur potentiel :
- Pas de risque d’approvisionnement ou juridique,
- Une organisation adaptée (maturité, process, compétence) et facile à intégrer,
- Idéalement une meilleure organisation que la sienne qu’il voudra s’approprier
Comment y parvenir ?
L’expertise Achats validera ces points (et bien d’autres) à l’issue d’un audit et proposera les stratégies adaptées avant de les mettre en oeuvre
Accompagnement pendant l’opération :
- Formalisation du niveau de la maîtrise des risques d’approvisionnement ou juridique,
- Identification des points forts & de la performance des achats
- Co-rédaction du teaser
ACQUEREUR
L'objectif est de sécuriser l’opération en ayant une vision claire de l’organisation industrielle de la cible (production et achats) pour mieux la valoriser et anticiper son intégration
L'OUTIL INDUSTRIEL
Connaissance et qualification de la cible :
- Validation de l’inventaire des stocks (macro) et des actifs industriels,
- Cohérence avec le métier et le marché,
- Etat & conformité (y-compris bâtiment et infrastructures),
- Organisation de la supply-chain (et informatisation),
- Efficacité du système qualité,
- Identification des hommes-clés
Connaissance de votre organisation et moyens
Comment y parvenir ?
L’expertise industrielle validera ces points (et bien d’autres) à l’issue d’un audit et proposera les stratégies adaptées avant de les mettre en oeuvre
Accompagnement pendant l’opération :
- Identification de leviers de négociation,
- Validation des Due Diligence (partie industrielle)
- Identification du potentiel industriel et des synergies possibles de l’organisation finale,
Post-acquisition :
- Pilotage de l’intégration au niveau industriel
- Transfert d’usine,
- Vente/acquisition d’actifs,
- Redéfinition/Homogénéisation des processus et des moyens, …
Nous nous appuierons sur les expertises Achats et industrielle pour mettre en oeuvre ces actions
Les ACHATS
Connaissance et qualification de la cible :
- Analyse de l’existant /manuel Q,
- Organisation, Procédures,
- Réalité terrain,
- Niveau de maturité,
- Degré de compatibilité et de synergie,
- Identification des hommes clé,
- Swot
Connaissance de votre organisation et moyens
Comment y parvenir ?
L’expertise Achats validera ces points (et bien d’autres) à l’issue d’un audit et proposera les stratégies adaptées avant de les mettre en oeuvre
Accompagnement pendant l’opération :
- Identification de leviers de négociation (risques juridiques, fragilité des approvisionnements,…)
- Identification des axes de progrès de la performance achat de la cible
- Identification des synergies possibles,
Post-acquisition :
- Pilotage de l’organisation des achats finale
- Consolidations des données,
- Optimisation des portefeuilles fournisseurs & des contrats,
- Redéfinition/Homogénéisation des processus,
- Déploiement de la nouvelle équipe d’acheteurs,…
Nous nous appuierons sur l’expertise Achats pour mettre en oeuvre ces actions